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保險規(guī)劃師

3000-23000元/月

發(fā)布時間: 2025-07-10 15:20

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保險顧問

3000-23000元/月
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保險規(guī)劃師職位詳情具體內(nèi)容如下:

崗位職責(zé):

客戶需求分析:通過溝通交流、資料收集等方式,深入了解客戶的財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、風(fēng)險偏好等,發(fā)掘和整理客戶的保險需求。

保險方案設(shè)計:依據(jù)客戶需求和財務(wù)狀況,結(jié)合各類保險產(chǎn)品(人壽、健康、財產(chǎn)等)特點,為客戶量身定制專業(yè)、全面的保險規(guī)劃方案,優(yōu)化保險組合。

專業(yè)咨詢與服務(wù):為客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢,解答客戶關(guān)于保險產(chǎn)品、條款、理賠等方面的疑問;協(xié)助客戶完成保險購買流程,包括產(chǎn)品推薦、投保手續(xù)辦理等。

客戶關(guān)系維護:定期回訪客戶,了解客戶保險需求變化,及時調(diào)整保險方案;處理客戶投訴和理賠相關(guān)事宜,提高客戶滿意度和忠誠度。

其他工作:完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),如參與公司內(nèi)部培訓(xùn)、市場推廣活動、資料整理與分析等。

任職要求:

學(xué)歷背景:通常要求大專及以上學(xué)歷,金融、保險、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

專業(yè)資質(zhì):持有保險從業(yè)資格證書;擁有理財規(guī)劃師、精算師等相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先。

工作經(jīng)驗:有保險行業(yè)、金融行業(yè)或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先;經(jīng)驗豐富者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求。

專業(yè)技能:具備扎實的保險專業(yè)知識,熟悉保險法及相關(guān)法律法規(guī);掌握財務(wù)、法律、投資等領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識;擁有較強的數(shù)據(jù)分析能力,能根據(jù)客戶信息制定合理方案。

能力素質(zhì):具備良好的溝通能力、親和力和團隊合作精神;具備較強的學(xué)習(xí)能力和應(yīng)變能力,能適應(yīng)市場變化和客戶需求;誠實守信,有良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識。

職業(yè)發(fā)展:保險規(guī)劃師可通過積累經(jīng)驗和提升專業(yè)水平,晉升為高級保險規(guī)劃師、團隊主管或經(jīng)理,也可轉(zhuǎn)型為企業(yè)風(fēng)險管理部門、財務(wù)部門的負(fù)責(zé)人或個人理財顧問等。

職位標(biāo)簽
王女士實名企業(yè)

昆明官渡區(qū)董家灣大廈

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