根據(jù)公司提供的客戶名單，電話致電客戶及邀約客戶來公司參加平臺(tái)及活動(dòng)。邀約客戶參加公司旅游活動(dòng)及餐飲等等，挖掘客戶需求，匹配客戶的資產(chǎn)，為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，整理客戶老舊保單。