遂寧射洪市招銷售經(jīng)理主管

1.保全工作：

例如替老客戶領(lǐng)取年金、分紅、滿期金等，解決客戶保單售后問題、更新完善基本資料、回饋活動(dòng)邀請等;

2.理賠對(duì)接：根據(jù)名下老客戶報(bào)案，上門收集發(fā)票、病歷、確診證明等進(jìn)行辦理理賠以及后續(xù)追蹤。

3.二次增值與開發(fā)：針對(duì)名下老客戶，對(duì)其進(jìn)行保單體檢，保障缺口分析，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，險(xiǎn)種搭配升級(jí)與保額升級(jí)，做專業(yè)的健康險(xiǎn)規(guī)劃和理財(cái)規(guī)劃。